Teck Resources Limited y Anglo American plc anunciaron un acuerdo de fusión entre iguales para dar origen a Anglo Teck, una compañía con sede en Canadá que se convertirá en uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo y un referente global en minerales críticos.
La nueva empresa ofrecerá a sus inversionistas una exposición superior al 70% en cobre, consolidando una posición estratégica en un mineral esencial para la transición energética.
Anglo Teck contará con una cartera de seis activos de cobre de clase mundial, además de negocios en zinc y mineral de hierro premium. Su portafolio incluirá proyectos de desarrollo en brownfield y greenfield ubicados en jurisdicciones mineras consolidadas, lo que permitirá crecimiento sostenido y diversificación.
Se estima que la fusión generará sinergias anuales de hasta US$800 millones antes de impuestos hacia el cuarto año tras la transacción, con un 80% de estas ganancias previstas ya para el segundo año. Asimismo, se proyectan ingresos adicionales de US$1,400 millones anuales en EBITDA a partir de 2030, gracias a la integración operacional y la optimización de las operaciones en Collahuasi y Quebrada Blanca en Chile.
La nueva compañía tendrá su sede global en Vancouver, con oficinas de soporte en Londres y Johannesburgo. Los principales cargos ejecutivos estarán encabezados por:
Duncan Wanblad, CEO
Jonathan Price, Deputy CEO
John Heasley, CFO
Sheila Murray, Presidenta del Directorio
Con esta estructura, Anglo Teck buscará consolidar su rol en el ecosistema minero canadiense, además de mantener un liderazgo relevante en Sudáfrica y Reino Unido, apoyando las estrategias de minerales críticos y fortaleciendo la relación con comunidades locales y stakeholders.
La integración marca un hito en la industria minera al unir la experiencia técnica, operativa y de sostenibilidad de dos referentes mundiales, creando una compañía con escala, eficiencia y capacidad de crecimiento para responder a la creciente demanda global de minerales estratégicos.
Creación de destacado valor mediante una fusión entre iguales en condiciones de mercado
Se espera que Anglo Teck ofrezca más de un 70% de exposición a cobre1 y una destacada opción integrada de crecimiento adicional
US$800 millones en sinergias recurrentes anuales antes de impuestos gracias a la unión de ambas compañías
Aumento adicional subyacente de US$1.400 millones anuales en el EBITDA esperado por las sinergias entre las operaciones adyacentes Collahuasi y Quebrada Blanca sobre una base promedio anual antes de impuestos entre 2030 y 2049, lo que se espera que dé lugar a un aumento de aproximadamente 175.000 toneladas de potencial producción anual adicional de cobre2
Balance sólido respaldado por una base de activos y flujo de caja más amplia y diversificada, que incluye mineral de hierro premium y zinc.
Mayor presencia en los mercados de capitales mundiales: cotización principal en LSE, cotizaciones en JSE, TSX y NYSE (a ser implementada como una cotización de Certificados de Depósito Estadounidenses), sujetas a la aprobación o liberación de cada bolsa de valores correspondiente3 .
Con sede en Canadá y comprometida con el legado de ambas compañías y sus significativos roles de liderazgo de negocios en Canadá, Sudáfrica y el Reino Unido
Dividendo especial para los accionistas de Anglo American de US$4.500 millones aprox. US$4,19 por acción4 antes de la finalización
Los accionistas de Anglo American poseerán aproximadamente el 62,4% y los accionistas de Teck poseerán aproximadamente el 37,6% de Anglo Teck plc inmediatamente después de la finalización5 .
Fusión sujeta a las condiciones habituales de cierre y regulatorias, cuya finalización está prevista dentro de 12-18 meses
Los Directorios de Anglo American y Teck apoyan y recomiendan por unanimidad la Fusión
