Equinox Gold Corp. y Calibre Mining Corp. anunciaron la firma de un acuerdo de arreglo definitivo para la adquisición de todas las acciones ordinarias de Calibre por parte de Equinox. La transacción se realizará mediante un plan de arreglo aprobado por el tribunal, dando origen a "New Equinox Gold", que operará bajo el mismo nombre de Equinox Gold Corp.
Con esta combinación, la empresa consolidará una cartera de minas en cinco países, destacando dos activos clave en Canadá: la mina Greenstone en Ontario, que inició producción comercial en noviembre de 2024, y la mina de oro Valentine en Terranova y Labrador, cuya construcción está por concluir y se espera que vierta su primer oro a mediados de 2025. Se prevé que ambas minas produzcan conjuntamente un promedio de 590.000 onzas de oro anuales cuando operen a plena capacidad, posicionando a New Equinox Gold como el segundo mayor productor de oro de Canadá.
Impacto en la producción y crecimiento
Para 2025, la empresa combinada proyecta producir aproximadamente 950.000 onzas de oro, cifra que podría superar los 1,2 millones de onzas anuales con la plena operación de Greenstone y Valentine. Además, contará con una amplia dotación de reservas y recursos minerales, así como una cartera de proyectos de desarrollo y exploración para garantizar un crecimiento sostenible.
El acuerdo establece que los accionistas de Calibre recibirán 0,31 acciones ordinarias de Equinox por cada acción que posean. Tras la transacción, los accionistas de Equinox tendrán aproximadamente el 65% de la empresa combinada, mientras que los de Calibre poseerán el 35%. La capitalización de mercado resultante se estima en 7.700 millones de dólares canadienses.
Fundamentos estratégicos de la fusión
Creación de un productor de oro diversificado en las Américas, con más de 1,2 millones de onzas de producción anual.
Fortalecimiento del posicionamiento en Canadá con dos minas de bajo costo y larga vida útil.
Incremento del flujo de efectivo libre debido a la producción en un contexto de precios récord del oro.
Expansión del perfil de crecimiento con la puesta en marcha de Valentine y otros proyectos en desarrollo.
Potencial de revalorización basado en la mayor escala y menor riesgo de la empresa combinada.
El directorio de New Equinox Gold incluirá a Ross Beaty y a los representantes de Featherstone Capital, Blayne Johnson y Doug Forster, quienes cuentan con una trayectoria consolidada en la industria minera.
Equinox y Calibre llevarán a cabo una conferencia telefónica el lunes 24 de febrero de 2025 para discutir la transacción.
