Endeavour Silver anunció la fijación del precio de su oferta de bonos senior convertibles sin garantía con vencimiento en 2031, por un monto principal total de US$300 millones, con la posibilidad de aumentar a US$350 millones si se ejerce por completo la opción adicional de US$50 millones otorgada a los compradores iniciales.
La Compañía destinará los ingresos netos al reembolso de su línea de crédito senior garantizada con ING Capital LLC, ING Bank NV y Société Générale, así como al financiamiento del avance del proyecto Pitarrilla en Durango y a fines corporativos generales, incluidas oportunidades estratégicas.
Los bonos devengarán intereses en efectivo a una tasa anual del 0.25 %, pagaderos semestralmente. El tipo de conversión inicial será de 80,2890 acciones ordinarias por cada 1,000 dólares de capital, equivalente a un precio de conversión de aproximadamente 12,455 dólares por acción, lo que representa una prima del 32.5 % sobre el precio de cierre en la Bolsa de Nueva York. Este tipo está sujeto a ajustes en situaciones específicas.
El cierre de la oferta está previsto para alrededor del 4 de diciembre de 2025, sujeto a autorizaciones habituales, entre ellas las de las bolsas de Toronto y Nueva York. Los bonos y las acciones emitidas tras su conversión no han sido registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 ni en leyes estatales o canadienses, por lo que solo podrán ofrecerse a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A y al Reglamento S, o bajo exenciones aplicables fuera de Estados Unidos y Canadá.
Endeavour es un productor de plata de nivel medio con operaciones en México y Perú, además de una cartera de proyectos en México, Chile y Estados Unidos.
