Dana Incorporated anunció que ha alcanzado un acuerdo definitivo para vender su negocio de vehículos todoterreno a Allison Transmission Holdings, Inc. por 2,700 millones de dólares. La operación —que equivale a aproximadamente siete veces el EBITDA ajustado previsto para 2025 del segmento Off-Highway— se espera que se complete a finales del cuarto trimestre de este año, sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre.
Esta venta forma parte de la estrategia de transformación de Dana, enfocada en convertirse en un proveedor especializado en soluciones para vehículos ligeros y comerciales, tanto en sistemas tradicionales como electrificados. Así lo confirmó R. Bruce McDonald, presidente y director ejecutivo de Dana, quien subrayó que esta operación fortalecerá el balance de la compañía, simplificará su estructura operativa y permitirá ofrecer valor directo a los accionistas.
Con el cierre de la transacción, Dana estima obtener 2,400 millones de dólares en ingresos netos en efectivo, después de impuestos y otros gastos. De ese total, alrededor de 2,000 millones de dólares se destinarán al pago de deuda, buscando alcanzar un apalancamiento neto objetivo de 1x a lo largo del ciclo económico.
Adicionalmente, Dana implementará un programa de devolución de capital a accionistas por hasta 1,000 millones de dólares, del cual 550 millones se desembolsarán al momento del cierre o antes.
La adquisición por parte de Allison Transmission fortalecerá su posición en el mercado de sistemas de accionamiento y movimiento para vehículos y equipos todoterreno, sectores clave en industrias como minería, construcción y agricultura.
Entre los asesores financieros de Dana destacan Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, mientras que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungió como asesor legal.
Esta operación marca un cambio estratégico significativo para Dana en su posicionamiento global dentro del sector automotriz y de soluciones industriales.
